经济增长超预期,2016中国能否扬帆再起航?
来源: 占豪 2016年04月17日 08:20
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[摘要]国家统计局15日上午发布消息,中国今年一季度经济增长6.7%,再创2009年第一季度以来的新低。这一数据虽然不好,却大大超出了市场预期

国家统计局15日上午发布消息,中国今年一季度经济增长6.7%,再创2009年第一季度以来的新低。这一数据虽然不好,却大大超出了市场预期。去年年底,市场普遍预期今年一季度经济将接近6%,全年甚至可能只能保住6%的经济增速。IMF之前对中国2016全年的GDP预期是6.3%,2017年更是预期6%。就在3月份,美国三大评级机构中的两家穆迪和标普还双双下调了中国的主权债务评级。种种分析、猜测表明,2016年中国经济状况不好。

但是,老战友们都应该记得,占豪在2012年底至2013年初曾做过一个预判,即2013年开始中国经济将会出现连续的几年困难,2014年将是中国经济最困难的一年,2015年将是中国经济最困难的一年,2016年中国经济将平稳见底,2017年经济数据将会有较为明显的转好并形成新拐点。如今,我们看之前的判断前面大半部分都没问题,一些迹象表明后半部分也正在成为现实。

对于中国经济很多人依然悲观,认为中国经济有很大问题。中国经济有没有问题?当然有,但中国经济除了问题之外,有更多的机会。我们就先分析问题,然后再看机会以及中国经济未来的趋势和格局。

中国经济政策中曾经存在的问题

2008年G20后全世界进行了联手救市,中国也采取了系列救市行动。记得当时救市政策中包括4万亿、适度宽松的货币政策和振兴十大行业。在这些政策中,4万亿是饱受诟病的,并把后来的经济问题都归于4万亿。对此,占豪一直有不同看法,个人一直的看法是,4万亿在中国经济出现断崖式下跌时进行对冲是没有大问题的,但这并不代表当时的宏观经济政策没有问题。

在占豪看来,当时的问题在于货币政策中对房地产行业的刺激过头。记得当时有媒体报道要将房地产行业列为十大振兴行业,占豪(微信号:占豪)当时第一时间反对,原因是如果过于强势刺激房地产业,将会重新吹大房地产泡沫,并可能导致中国经济泡沫破裂,会给中国经济带来系统性风险。后来,由于舆论反对,房地产最终未能进入十大振兴产业(关于这一点的论述,占豪在2013年出版的《大博弈 中国之危与机(经济篇)》中有详细阐释)。

然而,令人遗憾的是,虽然政策面没有将振兴房地产行业列入十大振兴行业,但货币政策对房地产行业的宽松程度却超乎想象,这种过度宽松的货币政策导致房价在2010年开始房价新一轮上涨,并迫使政策面不得不在2011年进行新一轮房地产调控。虽然调控政策出来了,但房价也已经形成了涨势,房价出现了新一轮大涨。

在房地产市场火热和4万亿的共同作用下,我国过剩产能不但没有能及时去掉,反而是产能获得了大幅扩张,这实际上给过去我国经济埋下了巨大隐患。因为我国经济进入了转型升级阶段,这个时候需要保持平稳的情况下加快转型升级。然而,正是4万亿和房产行业的高热,使得包括东北三省、山西、内蒙等省份未能及时进行转型,如今这些省份成了拖中国经济后腿的省份。

试想,如果当时对房地产市场没有放得过松,房价就不会大涨,中国经济就不会出现过热现象。没有当时的过热,那么大宗商品也就不会因为中国经济的强刺激而大涨,如此中国就能在经济上节约支出。同时,由于房价没有透支未来,消费能力供给也就比较平稳,那么我国经济在过去几年在转型期也就不会那么困难。

假设中国当时对房地产的刺激没那么厉害,房价没有大幅上涨,过去几年我国经济应该会因为房地产市场的平稳发展而保持平稳,GDP一直维持在7.5%到8%,并最终实现过渡转型。然而,由于经济刺激对后面经济的透支,使得接下来去产能的的工作和经济转型陷入了一些困难,我国经济也出现了阶段性困难局面。

中国经济新趋势酝酿中

在过去很长时间以来,占豪(微信号:占豪)一直在强调未来长期趋势中蕴含的巨大机会,这些论述有些战友看懂了并加大了探索力度,如今已经逐渐找到了自己未来的发展方向;相反,有些则没有看懂,并且对中国经济和中国未来都很悲观,所以到现在依然在悲观之中。那么,中国经济为何有未来?在占豪(微信号:占豪)这篇写了一夜的文章里《原创丨中国正处新时代风口,如何定位自己,御风飞翔!》(点击查看)其实已经论述,这里不再过多赘述,这里再谈点新的东西。

据海关总署最新统计数据显示,2016年1季度,我国货物贸易进出口总值5.2万亿元人民币,同比下降5.9%。其中,出口3万亿元,下降4.2%:进口2.2万亿元,下降8.2%;贸易顺差8102亿元,扩大8.5%。3月份,进出口总值1.91万亿元人民币,增长8.6%。其中,出口1.05万亿元,增长18.7%:进口8555亿元,下降1.7%:贸易顺差1946亿元。

看上述数据,我国1季度的进出口的下降幅度同比有所减少,特别是进口下降大幅减少。与此同时,3月份的的进出口总值出现积极变化,出口同比增18.7%,进口只下降1.7%,这意味着我国出口的情况有转好迹象。通过观察进口大宗商品的情况我们也可能看出一些端倪,铁矿石、原油、铜等大宗商品进口量保持增长,而且相关主要进口商品价格持续低位,这意味着我国贸易价格条件继续改善,将会有更多利润留在中国。另外,中国对部分“一带一路”国家的出口呈现增长态势。

与此同时,我国3月发电量4779亿千瓦时,同比增4%。1-3月发电量1.3551万亿千瓦时,同比增长1.8%;1-2月同比增0.3%。这意味着,3月份的发电量是快速增加的。这些数据再加上GDP增速6.7%超过市场预期,那么今年宏观经济增速远比外部猜测的要好得多。

事实上,如果大家注意观察,过去两三年华为公司无论是营业收入还是利润都增长非常之快。之所以增长如此之快,根本原因在于华为的转型升级做得比其它企业要遭,投入的研发费用更高。但是,随着中国经济在2012年开始快速放缓,相信很多企业都是布华为之后追加研发投入和产业升级投入的,那么这些高科技企业的投入会在未来一两年内逐渐体现出来。

与此同时,随着去产能、供气侧改革的推进,随着大消费的升级,我国消费增长将会加快,而随着货币政策越来越宽松,投资也会逐渐增加,这些在未来一两年都会体现在经济数据上。特别需要指出的是,过去几年世界大宗商品一直持续低价,我国每年购买国际大宗商品节省费用以万亿计,这些钱几年下来估计总额高达数万亿,这些钱是沉淀到我国经济的细胞和组织当中了,这些节省下来的财富将会在未来逐渐体现出来。

IMF在调高中国经济增速的同时,却调低了世界经济增速,这表明在外需市场减弱的情况下中国制造在国际上稳住了阵脚,并正在拓展新市场,我国内需经济随着转型升级也正在趋于稳定。

对中国经济来说,未来最先走出困境的必然是更早进行转型升级的企业,也必然属于那些能够在经济困难的时候寻找新出路的企业,中国经济2016年将逐渐见底,2017年应该就能形成新拐点,并逐渐开始进入新一轮景气周期。对这一点,占豪(微信号:占豪)个人很有信心,相信局势会在下半年逐渐明朗起来,我们拭目以待。

[责任编辑:刘玉琴]

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