继富力、绿地、华夏幸福后,又一家头部房企境外债务重组取得重大进展。
2023年3月10日晚间,旭辉控股发布公告,称公司境外流动资金状况的全面解决方案已取得重大进展,将于3月31日前向协调委员会及债券持有人小组提供潜在的全面解决方案并展开讨论。
从公告来看,协调委员会及债券持有人小组均已成立,旭辉正与债权人团体或其顾问持续进行建设性讨论,初步性指引条款主要包括不削减本金金额、自愿选择转股、减少利息的现金支付、债务展期不超过7年、支付一定数额的前置款项和制定额外的增信方案等。
旭辉方面表示,公司期望继续与债权人进行持续且具建设性的对话,并保持积极态度,以尽快协商全面解决方案。
根据旭辉披露的初步指示性关键条款,首先,旭辉预期债权人不会被要求接受削減欠付债务的任何本金;其次,债权人能够自愿选择转股,全面解決方案可能包含选择权,允许部分或全部债权人自愿将部分债务转换为公司股权或可转股债券。
旭辉认为,公司需要将利息负担减少至一个可合理承担的数额,以允许公司恢复至一个长期财务稳定的状况。预期于初期,利息将部分以现金支付,也可能部分以实物支付。
公告显示,债务的本金分期偿还及到期日预期将延长至全面解决方案全面实施当日起计不超过7年。同时旭辉将以偿还部分本金或同意费的形式,向债权人支付若干前置款项,且正在制定方案,向债权人提供适当及切实可行的增信。
旭辉在公告中也提及,该等条款可能会发生变动,公司尚未与任何人士就该等指示性关键条款达成一致。
旭辉方面表示,将继续采取措施加快境内销售及现金回款,积极寻求机会出售非核心资产,以改善现金状况、提供运营效率、控制风险及节约成本。在稳经营、保交付的同时,公司会积极促进销售和回款,有序安排各项融资和还款工作。
在公布债务重组方案的同时,旭辉亦对外发布了盈利预警,预期2022年将录得130亿~140亿元亏损,其中核心净利润亏损预计介乎51亿~56亿元。一方面是因为疫情和行业影响导致交付量下降、收入减少和利润下降;另一方面,则是公司基于审慎原则对货值提前减记、汇率波动损失及持有物业估值下降等会计报表因素。
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